Para asesorías y gestorías
Exportas las cuentas de un cliente y sale el informe del trimestre: cifras, gráfico y lo que hay que contarle.
Las ventas suben un 12,7 % respecto al mismo trimestre de 2025. El margen baja del 9,4 % al 9,0 %: las compras crecen un 19,5 %, más que las ventas.
Cuatro pasos, de la contabilidad al informe.
Exportas las cuentas del cliente
Lee las cuentas y saca las cifras del trimestre
Compara con el año anterior y avisa de lo que se mueve
Sale el informe del cliente y la nota del asesor
Las ventas suben un 12,7 % respecto al mismo trimestre de 2025. El margen baja del 9,4 % al 9,0 %: las compras crecen un 19,5 %, más que las ventas.
Escribe lo que ha pasado en el trimestre como se lo contarías tú: ventas, margen y qué vigilar.
| Ventas | 148.200 | +12,7 % |
| Compras | 61.900 | +19,5 % |
| Personal | 47.300 | +4,2 % |
| Otros gastos | 25.700 | +17,4 % |
| Resultado | 13.300 | +7,3 % |
Compara cada partida con el mismo trimestre del año anterior y marca la que se sale de lo normal.
Nombra la cuenta y el mes detrás de cada aviso, para comprobarlo en el mayor antes de enviarlo.
Son las cuentas de tus clientes: corre entero en la asesoría y nada sale de ahí.
Dentro del servidor de la asesoría
Informes financieros automáticos
Dos páginas con tu logo: cifras, gráfico y frases.
Lo que conviene comentar este trimestre.
Los trimestres anteriores
Las cuentas del trimestre
Lo único que sale es el informe que tú envías.
El mismo paquete para todos los productos. Sin permanencia, IVA no incluido. Si tu caso pide más que el estándar, se dice antes de empezar.
Con cualquiera que exporte el balance de sumas y saldos y el mayor en Excel o CSV, que es lo que lee. En la implantación se prueba con vuestras exportaciones reales antes de dar nada por bueno.
Dos páginas por cliente y trimestre: la cuenta de resultados resumida, el gráfico de ventas, la comparación con el año anterior y las frases que explican lo que ha pasado. Con vuestro formato y vuestro logo, y se puede retocar antes de enviarlo.
Lo dice en el informe y no rellena el hueco: marca la cifra como no comprobada en lugar de inventarla. Cada cifra remite a la cuenta de la que sale, así que se ve enseguida dónde está el problema.
En el servidor de la asesoría. Ni las exportaciones ni los informes salen de ahí, y si un día dejas el servicio, se quedan donde estaban.
Cuéntanoslo en el diagnóstico. Es gratis y sale de él un sí o un no.